Kann man Aktien komplett steuerfrei verschenken, die vor 2009 erworben wurden (Altbestand) und gleichzeitig unter dem Schenkungsfreibetrag liegen?
Es geht darum das meine Oma mir Aktien schenken möchte, die Altbestände sind. Also Aktien die vor 2009 erworben wurden und definitiv unter dem Schenkungsfreibetrag für Enkel liegen. Nach meinem Verständnis müsste ich dann weder Schenkungsteuer, noch Abgeltungssteuer zahlen. Liege ich da richtig oder hab ich was übersehen? Möchte nicht in einer Steuerfalle landen. Danke im Vorraus
3 Antworten
Ja, das geht. Die Steuerfreiheit kann verschenkt und vererbt werden.
Ja, das ist korrekt.
Falls dein Broker dennoch Steuer abzieht, weil eventuelle Bestandsdaten durch vergangene Depotüberträge verloren oder nicht übertragen wurden, kannst du dir die Steuer über die Steuererklärung zurückholen. Hier wäre eine Wertpapierrechnung als Beleg notwendig.
Vielen Dank, gut zu wissen! 👍🏻
Ich glaube da spielt die Bank nicht mit. Du hast einen recht hohen Freibetrag., kennst Du den? Wenn Du den erreichst, hat Oma alles richtig gemacht 😂
Als Enkel hat man 200k Freibetrag bei Schenkungen